预见2022：《2022年中国包装行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展的新趋势等)

包装产业产业链、包装行业规模以上公司数、包装行业规模以上企业出售的收益、包装行业进口额、包装行业

  包装产业产业链、包装行业规模以上公司数、包装行业规模以上企业出售的收益、包装行业进口额、包装行业出口额

  中国国家标准GB/T4122.3-2010中规定，包装的定义是：为在流通过程中保护产品、方便贮运、促进销售，按一定技术方法而采用的容器、材料及辅助物等的总体名称。也指为了达到上述目的而采用容器、材料和辅助物的过程中施加一定技术方法等的操作活动。

  一般而言，包装行业产品可按照包装容器、包装材料、包装货物种类和安全目的进行划分。

  包装行业产业链上游为原材料以及设备供应商，包括包装用纸、通用塑料、木材、玻璃、铝材和包装机械等;中游为包装制造业，包括纸质包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装和木质包装;下游为包装产品应用市场，包装行业下游应用市场广泛，最重要的包含医药行业、饮食业、医疗行业、烟草行业等。中国包装行业产业链如下：

  新中国成立之前，在手工业生产向机械化生产转变的进程中，中国的包装业却未能与世界同步。新中国成立前，中国包装行业发展举步维艰，在新中国成立以后情况迅速得到彻底改变，中国包装工业实现了从无到有、从小到大、由弱到强的跨越式发展，不仅建立起门类齐全、体系完整的现代包装工业体系，而且变成全球包装大国。

  2016-2020年，我们国家包装行业规模以上公司数(年主要经营业务收入2000万元及以上全部工业法人企业)呈稳步上升的趋势。这反映行业入局者逐渐增多，市场之间的竞争日益及利润。2020年中国包装行业规模以上公司数达8183家，较2019年增加了267家。

  从供给情况去看，2020年中国包装行业整体供给量会降低。根据中国联合会数据统计，2020年中国纸包装产量达4565.54万吨，同比下降3.41%，其中箱纸板1394.70万吨，波纹纸箱3170.84万吨;塑料薄膜产量1502.95万吨，同比下降6.37%;玻璃包装产量1761.75万吨，同比下降5.65%;包装机械产量59.18万台，其中包装专用设备26.34万台，塑料加工专用设备32.84万台。

  2015-2019年我们国家包装行业规模保持着增长趋势，但增速会降低，直到2020年行业规模出现负增长。2020年全国包装行业规模以上公司实现出售的收益10064.58亿元，同比下降1.17个百分点。

  其中，纸和纸板容器制造完成累计主要经营业务收入2884.74亿元，同比下降2.53%;塑料薄膜制造完成累计主要经营业务收入2754.35亿元，同比下降0.55%;塑料包装箱及容器制造完成累计主营收入1584.62亿元，同比下降2.49%;金属包装容器及材料制造完成累计主营收入1083.26亿元，同比下降7.84%;包装加工专用设备制造完成累计主要经营业务收入810.56亿元，同比增长21.05%;玻璃包装容器制造完成累计主营收入576.79亿元，同比下降1.8%;软木制品及其他木制品制造完成累计主要经营业务收入370.25亿元，同比下降6.71%。

  2020年，全国包装行业完成总利润610.38亿元，同比增长24.90%。增速较2019年增长了20.62个百分点。

  随着我国对外贸易规模的逐步扩大，包装行业出口市场也表现活跃。根据中国包装联合会发布的多个方面数据显示，2016-2020年，我们国家包装行业出口持续不断的增加。2020年行业实现总出口额385.42亿美元，同比增长10.04%，继续保持着强劲的增长势头。

  在包装行业进口市场上，2020年包装行业进口额经历了2019年下降后恢复增长。2020年，全国包装行业累计完成进口额142.95亿美元，同比增长1.82%。

  2020年我国箱纸板行业产量排在前五位的地区依次是福建省、安徽省、广东省、河北省和山东省。其中，福建省完成累计产量219.28万吨，占全国总产量的15.72%，同比增长4.5%，产量排在全国首位。

  2020年在波纹纸箱行业，产量排在前五位的地区依次是广东省、浙江省、河南省、江苏省和四川省。其中，广东省产量排在首位，产量为475.94万吨占全国总产量的15.01%。

  2020年全国塑料薄膜产量排在前五位的地区依次是浙江省、广东省、江苏省、福建省和山东省。其中，浙江省完成累计产量326.62万吨，排在所有省份的第一位。

  2020年全国玻璃包装产量排在前五位的地区依次是四川省、山东省、河北省、广东省和广西壮族自治区。其中，四川省完成累计产量522.88万吨，排在所有省份的首位。

  纸包装市场按照利润率和规模体量呈现金字塔状：金字塔最底层的是工业包装及低端商业包装，规模体量最大，原材料以箱板、瓦楞为主，结构相对比较简单个性化程度低，多用于低客单价的日用品、快消品、快递纸箱塑料包装以及部分高客单价但体积较大的商品(如家电)，净利润水平约在2%~5%;中高端商业包装主要以白卡纸、白板纸等材料为主，印刷精美、结构较为复杂、设计附加值高，大多数都用在高客单价、小体积的商品，如消费电子、高端白酒、精品烟盒、高端礼品，其中消费电子包装净利率多在5%~15%，烟酒包装净利润率可达20%~30%。

  我国塑料包装行业的市场集中度很低，塑料软包装行业竞争非常激烈，国内不但大小工厂林立，企业还直面跨国同行的竞争。

  我国塑料包装行业大体能分为四个梯队，第一梯队为龙头型企业，主要有永新股份、安姆科(中国)、紫江企业等，营业收入在20亿元以上，塑料包装相关板块业务在20亿元以上;第二梯队为行业内主要竞争者，主要有通产丽星、王子新材、珠海中富等营收在10亿元以上，塑料包装相关板块在5亿元以上的企业;第三梯队为行业中坚力量，主要为南方包装、普拉斯包装、宏裕包材、海顺新材等大中型企业，此梯队公司数最多，也更有可能出现新的有突出贡献的公司;第四梯队为广大中小企业，产品偏向中低端，企业规模较小，竞争力较弱。

  当前国内外经济发展形势依然复杂严峻，在新型冠状病毒肺炎疫情的影响下，全球经济稳步的增长有所放缓，外部不稳定不确定因素增多，国内发展不平衡不充分问题仍较突出，经济面临新的下行压力。但是，令人欣慰的是，市场销售稳中有升，网上零售增速和占比继续提高。

  消费慢慢的变成了中国经济稳步的增长的第一驱动力。而国内外贸易状况与包装产业紧密关联。从以上我国贸易情况的平稳发展可以推测，未来中国包装行业前景仍将保持景气。

  前瞻产业研究院中性推测(行业以5%的增速发展)，至2026年，中国包装行业销售规模将会达到1.3万亿元左右。

  以上数据参考前瞻产业研究院《中国包装行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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  ◆报告亮点 本报告前瞻性、适时性地对包装行业的发展背景、供需情况、市场规模、竞争格局等行业现在的状况进行分析，并结合多年来包装行业发展轨迹及实践经验，对包装行业未来...

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